Kaip nustatyti priminimą susisiekti?

Atnaujinta 2026 m. spalio 8 d.

Atidarykite darbą ir spustelėkite Priminimas. Pasirinkite dieną ir spustelėkite Nustatyti priminimą. Tai priminimas jums — jis neplanuoja vizito ir nesiunčia laiško klientui.

1. Atidarykite darbą, kuriam dar nenustatytas vizitas. Vizito kortelėje rašoma Negalite suplanuoti? Nustatykite susisiekti su klientu..
2. Spustelėkite Priminimas. Lango pavadinimas yra Priminimas man, o po juo rašoma Tai tik priminimas. Darbas liks nesuplanuotas, kol nustatysite vizitą..
3. Pasirinkite Rytoj, Po 2 dienų arba Kitą savaitę. Taip pat galite patys nurodyti Diena. Laukas Diena yra privalomas.
4. Laikas nėra privalomas. Jei jo nenurodysite, matysite paaiškinimą Laikas nenurodytas. Priminimas bus rodomas kaip numatytas tai dienai..
5. Pastaba nėra privaloma. Lauko pavyzdys yra pvz., Paskambinti klientui po 4 dienų.
6. Spustelėkite Nustatyti priminimą.

Darbas lieka Naujas, kol nustatote Vizito data. Priminimo dieną sąraše jis rodomas tarp Aktyvūs darbai su maža žyme. Laiškas niekam nesiunčiamas. Tai nėra Vizito priminimas (žr. Kada išsiunčiamas vizito priminimas?).

Vėliau toje pačioje kortelėje galite rinktis Atliktas, Redaguoti arba Pašalinti. Pasirinkus Pašalinti klausiama Pašalinti šį priminimą? Jis bus atšauktas. Spustelėkite Palikti, jei nenorite jo šalinti.

Priminimas uždaromas automatiškai:

• Pirmą kartą nustačius Vizito data, istorijoje rodoma Priminimas uždarytas — vizitas suplanuotas.
• Užbaigti parodo Priminimas uždarytas — darbas užbaigtas.
• Atšaukus darbą rodoma Priminimas pašalintas — darbas atšauktas.

Jei jau suplanuotam vizitui vėliau pridėjote priminimą, vizito laiko pakeitimas jo nepašalina. Iš naujo atidarius darbą priminimas negrįžta. Kitas pasikartojančios serijos vizitas jo nekopijuoja.