Как установить напоминание связаться с клиентом?

Обновлено 8 октября 2026 г.

Откройте заявку. Нажмите Напоминание. Выберите день и нажмите Установить напоминание. Это напоминание для вас: оно не назначает визит и не отправляет письмо клиенту.

1. Откройте заявку, для которой ещё не назначен визит. На карточке визита написано Не получается запланировать? Поставьте напоминание связаться с клиентом.
2. Нажмите Напоминание. Заголовок — Напоминание для меня. Под ним написано Это только напоминание. Заявка останется незапланированной, пока вы не назначите визит.
3. Выберите Завтра, Через 2 дня или На следующей неделе либо задайте День вручную. Поле День обязательно.
4. Время указывать необязательно. Если оставить поле пустым, появится подсказка Время не указано. Напоминание будет показано как запланированное на этот день.
5. Заметка тоже необязательна. Текст подсказки: напр., позвонить клиенту через 4 дня.
6. Нажмите Установить напоминание.

Заявка останется Новая, пока вы не зададите Дата визита. В списке она появится среди Активные заявки в день напоминания с небольшой меткой. Письмо никому не отправляется. Это не Напоминание о визите (см. Когда отправляется напоминание о визите?).

Позже на той же карточке доступны Готово, Изменить и Удалить. После нажатия Удалить появится вопрос Удалить это напоминание? Оно будет отменено. Нажмите Оставить, чтобы сохранить его.

Напоминание закрывается автоматически:

• Когда вы впервые зададите Дата визита, в истории появится Напоминание закрыто — визит запланирован.
• Завершить добавит запись Напоминание закрыто — заявка выполнена.
• При отмене появится Напоминание удалено — заявка отменена.

Изменение уже назначенного визита не удаляет напоминание, добавленное позже. При возобновлении заявки оно не возвращается, а следующий визит в повторяющейся серии его не копирует.