Короткие инструкции по заявкам, счетам, отзывам и работе команды — от первого обращения до оплаченного счёта.
Выполните шаги из зелёного списка «Подготовьтесь:». Затем добавьте логотип, банковские реквизиты и несколько услуг. После этого можно отправить первый счёт.
Создайте аккаунт, войдите и настройте свою компанию.
Добавляйте клиентов, создавайте предложения, ведите список услуг и разместите форму заявки на своём сайте.
Создавайте заявки, планируйте визиты, начинайте и завершайте работу, добавляйте заметки и фотографии.
Узнайте, как создаются и отправляются счета и как принимать оплату по банковскому QR-коду.
Просите клиентов оставить отзыв в Google автоматически или вручную.
Приглашайте менеджеров, исполнителей и руководителей команды и настраивайте оплату подрядчиков.
Меняйте тариф, настраивайте оформление документов, редактируйте письма и выходите из аккаунта.
Подождите минуту и проверьте папку со спамом. Нажмите «Отправить код повторно» или запросите новую ссылку. Ссылка для сброса пароля действует 60 минут. Сбросить забытый пароль →
Ещё раз нажмите «Продолжить с Google». Если появилось сообщение «Вход через Google сейчас недоступен.», войдите по электронной почте. Как войти? →
Откройте «Настройки → Рабочий процесс → Статусы заявок». Добавьте или измените статус, у которого «Значение в рабочем процессе» — «В работе». Начать, завершить или отменить заявку →
Назначьте исполнителя и укажите визит в карточке «Дата визита». Затем нажмите «Завершить». Начать, завершить или отменить заявку →
Добавьте адрес электронной почты в профиль клиента. Затем снова нажмите «Отправить по эл. почте». Отправить счёт →
Добавьте действительный IBAN в разделе «Банковские реквизиты». Скачайте PDF ещё раз. Банковский QR-код →
Возможно, достигнут лимит мест или ожидающее приглашение всё ещё занимает место. Проверьте «Настройки → Оплата» и «Команда». Пригласить менеджера или исполнителя →
В разделе «Настройки → Интеграции» форма должна иметь статус «Active» и быть сохранена. Вставьте на сайт актуальный код формы. Поле электронной почты или телефона должно оставаться обязательным. Добавить форму заявки на сайт →
Проверьте правило для количества звёзд и Google Place ID. Низкие оценки намеренно остаются приватными. Как довольные клиенты переходят в Google →
Для этой функции нужен более высокий тариф. Откройте «Настройки → Оплата». Кнопка остаётся видимой намеренно. Сменить тариф или открыть оплату →
Это программа для небольших сервисных компаний. В ней есть Заявки, Предложения, Счета, Отзывы и дополнительный Раздел дохода для подрядчиков.
Нет. В течение 14 дней доступны все функции тарифа Business.
«Язык интерфейса» Gatavo может отличаться от «Языка документов», который используется в счетах, предложениях и письмах клиентам.
Да. Откройте тот же сайт в браузере телефона. Отдельного приложения нет. См. «Как пользоваться Gatavo на телефоне?»
Выездной сотрудник, который ведёт небольшую группу. Он видит «Мои заявки» и «Аналитика» только по своей группе.
Да, когда она встроена. Скопируйте «Отслеживание конверсий» в «Настройки → Интеграции». Прямая ссылка событие не запускает.
Подрядчики получают процент от денег за заявку. Компания оставляет остальное. См. «Что такое Раздел дохода?». Большинство компаний остаются на модели «Традиционная».
Да, если в заявке есть услуги. Можно выбрать «Черновик счёта» или «Да, оплачено».
Да. По ссылке «Посмотреть предложение» клиент нажимает «Принять предложение» или «Отклонить». См. «Как клиент принимает или отклоняет предложение?». Вы всё равно нажимаете «Преобразовать в заявку».
Нет. Заявки отображаются списком. Их можно фильтровать и переключать между неделей и месяцем.
Расскажите, что вы пытались сделать и что увидели вместо ожидаемого результата. Приложите снимки экрана, если можете.