Krótkie poradniki o zleceniach, fakturach, opiniach i zespole — od pierwszego zgłoszenia do opłaconej faktury.
Wykonaj kroki z zielonej listy „Przygotuj się:”. Następnie dodaj logo, dane bankowe i kilka usług. Potem możesz wysłać pierwszą fakturę.
Utwórz konto, zaloguj się i skonfiguruj swoją firmę.
Dodawaj klientów, twórz oferty, prowadź listę usług i umieść formularz zgłoszeniowy na swojej stronie.
Twórz zlecenia, planuj wizyty, rozpoczynaj i kończ prace oraz dodawaj notatki lub zdjęcia.
Dowiedz się, jak powstają faktury, jak je wysyłać i przyjmować płatności bankowym kodem QR.
Proś klientów o opinię w Google automatycznie lub ręcznie.
Zaproś menedżerów, pracowników i liderów zespołu oraz określ sposób rozliczania podwykonawców.
Zmieniaj plan, dostosuj wygląd dokumentów, edytuj wiadomości i wyloguj się.
Odczekaj minutę i sprawdź spam. Kliknij „Wyślij kod ponownie” albo poproś o nowy link resetujący. Link do zmiany hasła jest ważny przez 60 minut. Zresetuj zapomniane hasło →
Ponownie kliknij „Kontynuuj z Google”. Jeśli widzisz „Logowanie przez Google jest obecnie niedostępne.”, użyj adresu e-mail. Jak się zalogować? →
Przejdź do „Ustawienia → Przepływ pracy → Statusy zleceń”. Dodaj lub edytuj status, którego „Znaczenie w przepływie pracy” to „W toku”. Rozpocznij, zakończ lub anuluj zlecenie →
Przypisz pracownika i ustaw wizytę na karcie „Data wizyty”. Następnie kliknij „Zakończ”. Rozpocznij, zakończ lub anuluj zlecenie →
Dodaj adres e-mail w profilu klienta. Następnie ponownie kliknij „Wyślij e-mailem”. Wyślij fakturę →
Dodaj prawidłowy IBAN w sekcji „Dane bankowe”. Pobierz PDF ponownie. Bankowy kod QR →
Limit miejsc został osiągnięty albo oczekujące zaproszenie nadal zajmuje miejsce. Sprawdź „Ustawienia → Płatności” oraz „Zespół”. Zaproś menedżera lub pracownika →
W sekcji „Ustawienia → Integracje” formularz musi mieć stan „Active” i być zapisany. Wklej aktualny kod formularza na swoją stronę. Pole e-mail lub telefonu musi pozostać wymagane. Dodaj formularz zgłoszeniowy do strony →
Sprawdź regułę liczby gwiazdek i identyfikator miejsca Google. Niższe oceny celowo pozostają prywatne. Jak zadowoleni klienci trafiają do Google →
Ta funkcja wymaga wyższego planu. Otwórz „Ustawienia → Płatności”. Przycisk pozostaje widoczny celowo. Zmień plan lub otwórz płatności →
To program dla małych firm usługowych. Obejmuje Zlecenia, Oferty, Faktury, Opinie i opcjonalny Podział przychodu dla podwykonawców.
Nie. Przez 14 dni masz dostęp do wszystkich funkcji planu Business.
„Język interfejsu” Gatavo może być inny niż „Język dokumentów” używany na fakturach, ofertach i w wiadomościach do klientów.
Tak. Otwórz tę samą stronę w przeglądarce telefonu. Nie ma osobnej aplikacji. Zobacz Jak korzystać z Gatavo na telefonie?
To pracownik terenowy, który prowadzi małą ekipę. Widzi Moje zlecenia oraz Analitykę tylko dla tej ekipy.
Tak, gdy jest osadzony. Skopiuj Śledzenie konwersji w Ustawienia → Integracje. Bezpośredni link nie uruchamia zdarzenia.
Podwykonawcy wystawiają faktury we własnym imieniu i otrzymują ustalony procent. Dla większości firm najlepszy jest domyślny model „Tradycyjny”.
Tak, jeśli zlecenie zawiera usługi. Możesz wybrać „Szkic” albo „Tak, opłacono”.
Nie. Oznaczasz ją przez „Oznacz jako zaakceptowaną”, a potem klikasz „Przekształć w zlecenie”.
Nie. Zlecenia są na liście. Możesz je filtrować oraz przełączać widok tygodnia i miesiąca.
Napisz, co próbujesz zrobić i co widzisz zamiast oczekiwanego wyniku. Zrzuty ekranu będą pomocne.