Zdobywanie zleceń

Dodawaj klientów, twórz oferty, prowadź listę usług i umieść formularz zgłoszeniowy na swojej stronie.

• Jak dodać formularz zgłoszeniowy do strony internetowej?Włącz formularz w Ustawienia → Integracje. Skopiuj Fragment iframe na swoją stronę.
• Co się dzieje po wysłaniu formularza?Gatavo tworzy nowego potencjalnego klienta i nowe zlecenie. Zlecenie ma oznaczenie Ze strony.
• Jak ręcznie dodać klienta?W sekcji Klienci kliknij Dodaj klienta. Potrzebujesz Imię oraz Telefon.
• Jak zaimportować klientów z pliku CSV?W sekcji Klienci kliknij Importuj. Prześlij CSV. Zmapuj Imię oraz E-mail lub Telefon. Sprawdź podgląd. Zaimportuj.
• Jak sprawdzić historię klienta?Otwórz Klienci i kliknij nazwę. Profil zawiera zlecenia, oferty, faktury, uwagi, pliki i Ostatnia aktywność.
• Jak dodać kolejny adres?W profilu klienta użyj karty Obiekty. Kliknij + Dodaj nowy obiekt.
• Jak dodać uwagi lub pliki do klienta?W profilu klienta otwórz Uwagi albo Załączniki. Te dane zostają przy kliencie, a uwagi do zlecenia — przy zleceniu.
• Jak dodać sprzedawane usługi?Otwórz Usługi i produkty. Kliknij Dodaj usługę, a potem wpisz nazwę i cenę.
• Jak utworzyć ofertę?Kliknij Oferty → Utwórz ofertę. Wybierz klienta i dodaj pozycje. Kliknij Zapisz szkic albo Wyślij ofertę.
• Jak wysłać, zaakceptować i zamienić ofertę w zlecenie?Wyślij ofertę. Gdy klient się zgodzi, kliknij Oznacz jako zaakceptowaną, a potem Przekształć w zlecenie. Klient nie może zaakceptować jej w Gatavo.