Jak ustawić przypomnienie o kontakcie?
Aktualizacja: 8 października 2026
Otwórz zlecenie. Kliknij Przypomnienie, wybierz dzień i kliknij Ustaw przypomnienie. To przypomnienie dla Ciebie — nie planuje wizyty ani nie wysyła e-maila do klienta.
- Otwórz zlecenie bez ustalonej wizyty. Na karcie wizyty zobaczysz Nie możesz zaplanować? Ustaw przypomnienie, żeby skontaktować się z klientem..
- Kliknij Przypomnienie. Tytuł okna to Przypomnienie dla mnie. Pod nim widnieje tekst To tylko przypomnienie. Zlecenie pozostanie niezaplanowane, dopóki nie ustawisz wizyty..
- Wybierz Jutro, Za 2 dni lub W przyszłym tygodniu albo samodzielnie ustaw Dzień. Pole Dzień jest wymagane.
- Godzina jest opcjonalna. Jeśli pozostawisz ją pustą, pojawi się wskazówka Nie ustawiono godziny. Przypomnienie będzie widoczne jako zaplanowane na ten dzień..
- Uwaga jest opcjonalna. Tekst zastępczy to np. Zadzwonić do klienta za 4 dni.
- Kliknij Ustaw przypomnienie.
Zlecenie pozostaje Nowe, dopóki nie ustawisz Data wizyty. Na liście znajdzie się w Aktywne zlecenia w dniu przypomnienia i będzie miało małe oznaczenie. Nikt nie dostanie e-maila. To nie jest Przypomnienie o wizycie (zobacz Kiedy jest wysyłane przypomnienie o wizycie?).
Później na tej samej karcie możesz wybrać Wykonane, Edytuj albo Usuń. Po wybraniu Usuń pojawi się pytanie Usunąć to przypomnienie? Zostanie anulowane. Kliknij Zostaw, aby je zachować.
Przypomnienie zamyka się automatycznie:
- Gdy po raz pierwszy ustawisz Data wizyty, historia pokaże Przypomnienie zamknięte — wizyta zaplanowana.
- Zakończ zapisze Przypomnienie zamknięte — zlecenie zakończone.
- Anulowanie zapisze Przypomnienie usunięte — zlecenie anulowane.
Zmiana wcześniej zaplanowanej wizyty nie usuwa przypomnienia dodanego później. Wznowienie zlecenia nie przywraca przypomnienia. Następna wizyta w serii cyklicznej go nie kopiuje.