Realizacja zleceń

Twórz zlecenia, planuj wizyty, rozpoczynaj i kończ prace oraz dodawaj notatki lub zdjęcia.

• Jak utworzyć zlecenie?W sekcji Zlecenia (lub Moje zlecenia) kliknij Dodaj zlecenie. Pracownicy mogą utworzyć tylko jednorazowe zlecenie przypisane do siebie.
• Jak ustawić lub zmienić termin wizyty?Otwórz zlecenie. Na karcie Data wizyty kliknij Zaplanuj lub Zmień termin.
• Jak ustawić przypomnienie o kontakcie?Otwórz zlecenie. Kliknij Przypomnienie, wybierz dzień i kliknij Ustaw przypomnienie. To przypomnienie dla Ciebie — nie planuje wizyty ani nie wysyła e-maila do klienta.
• Jak dodać szacowany czas zlecenia?Na karcie wizyty lub podczas dodawania zlecenia ustaw Szacowany czas. To oznaczenie do planowania na liście zleceń, a nie licznik ani pozycja faktury.
• Jak rozpocząć, zakończyć lub anulować zlecenie?Otwórz zlecenie. Kliknij Rozpocznij, Zakończ lub anuluj. Jeśli dodano usługi, Gatavo zapyta, czy klient zapłacił.
• Jak wznowić anulowane zlecenie?Otwórz anulowane zlecenie. Kliknij Wznów. Wpisz Powód wznowienia. Kliknij Potwierdź wznowienie.
• Jak przypisać zlecenie do kogoś?W sekcji Zlecenia zmień pracownika w wierszu. Nie musisz otwierać zlecenia. Pracownicy nie mogą zmieniać przypisania.
• Dlaczego widzę zlecenie, którego nie mogę edytować?Jeśli już pracujesz z tym klientem, Gatavo może pokazać zlecenie innego pracownika dla tej samej osoby. Możesz je przeczytać. Nie możesz go zmienić.
• Jak utworzyć zlecenie cykliczne?W panelu Dodaj zlecenie ustaw Typ harmonogramu na Cykliczne. Wybierz częstotliwość i zakończenie. Wymagany jest plan Pro lub wyższy; funkcja działa też w okresie próbnym.
• Jak dodać usługi lub rabat do zlecenia?Otwórz zlecenie. W sekcji Usługi i produkty kliknij Dodaj usługę. Pozycja z katalogu zostanie dodana od razu. Dodaj rabat może być ustawiony jako Procent albo Kwota.
• Jak dodać zdjęcia lub uwagi?Otwórz zlecenie. Uwagi i pliki znajdują się w jego panelu.
• Jak znaleźć stare zlecenie?W polu Szukaj zleceń lub numeru… wpisz co najmniej 3 znaki. Wyszukiwanie obejmuje całą historię, także numery takie jak JOB-00000005.
• Jak korzystać z Gatavo na telefonie?Otwórz tę samą stronę w przeglądarce telefonu. Nie ma osobnej aplikacji. Lista zleceń i panel zlecenia są dostosowane do małego ekranu.
• Jak zapisać wydatek?W sekcji Zlecenia przełącz się na Wydatki i kliknij Dodaj wydatek.
• Jak powtarzać wydatek co tydzień lub miesiąc?W Wydatki dodaj koszt bez powiązanego zlecenia i zaznacz Powtarzaj w każdym okresie. Każdy nowy tydzień lub miesiąc firmy otrzyma zwykły wiersz. Wcześniejsze tygodnie pozostaną bez zmian.
• Jak rejestrować czas pracy?Otwórz zlecenie. Użyj Uruchom licznik lub Dodaj wpis ręczny. Czas stanie się pozycją Robocizna, jeśli firma włączyła śledzenie, a pracownik ma Stawka godzinowa.