Centrum pomocy›Zdobywanie zleceń›Jak wysłać, zaakceptować i zamienić ofertę w zlecenie?

Jak wysłać, zaakceptować i zamienić ofertę w zlecenie?

Aktualizacja: 8 września 2026

Wyślij ofertę. Gdy klient się zgodzi, kliknij Oznacz jako zaakceptowaną, a potem Przekształć w zlecenie. Klient nie może zaakceptować jej w Gatavo.

Lista ofert — zrzut ekranu pomocy Gatavo
Lista ofert
Zaakceptowana oferta — przekształcanie w zlecenie — zrzut ekranu pomocy Gatavo
Zaakceptowana oferta — przekształcanie w zlecenie
  1. Kliknij Oferty i otwórz ofertę.
  2. Jeśli ma status Szkic, kliknij Wyślij do klienta. Status zmieni się na Wysłana.
  3. Gdy klient się zgodzi, kliknij Oznacz jako zaakceptowaną.
  4. Kliknij Przekształć w zlecenie. Otworzy się formularz z uzupełnionym klientem, adresem i pozycjami.
  5. Jeśli je znasz, ustaw Data wizyty i Przypisz pracownika. Kliknij Utwórz zlecenie.

Inne działania na ofercie:

  • Pobierz PDF
  • Wyślij ponownie — jeśli oferta została już wysłana
  • Cofnij akceptację
  • Oznacz jako odrzuconą
  • Powiel jako nowy szkic — dla oferty odrzuconej, wygasłej lub anulowanej
  • Anuluj ofertę

Wysłana oferta po dacie Ważna do otrzymuje status Wygasła.

Tylko Podział przychodu: pole Wystawił ustawiasz podczas tworzenia oferty (zobacz Jak utworzyć ofertę?). Konwersja nadal tworzy zlecenie firmy, chyba że zmienisz to w formularzu.

Powiązane artykuły

Zdobywanie zleceńJak utworzyć ofertę?Realizacja zleceńJak utworzyć zlecenie?Realizacja zleceńJak dodać usługi lub rabat do zlecenia?
Wypróbuj bezpłatnie 14 dni