Как отправить, принять и преобразовать предложение в заявку?

Обновлено 8 сентября 2026 г.

Отправьте предложение. Когда клиент согласится, нажмите Отметить как принятое, затем Преобразовать в заявку. Клиент не может принять его в Gatavo.

1. Нажмите Предложения и откройте предложение.
2. Если оно имеет статус Черновик, нажмите Отправить клиенту. Статус изменится на Отправлено.
3. Когда клиент согласится, нажмите Отметить как принятое.
4. Нажмите Преобразовать в заявку. Откроется форма заявки с заполненными данными клиента, адресом и строками.
5. Если данные уже известны, укажите Дата визита и Назначить исполнителя. Нажмите Создать заявку.

Другие действия с предложением:

• Скачать PDF
• Отправить письмо повторно — если предложение уже отправлено
• Отменить принятие
• Отметить как отклонённое
• Дублировать как новый черновик — если предложение отклонено, просрочено или отменено
• Отменить предложение

Отправленное предложение после даты Действительно до получает статус Истекло.

Только для модели раздела дохода: поле Выставил задаётся при создании предложения (см. Как создать предложение?). При преобразовании всё равно создаётся заявка компании, если не изменить это в форме заявки.