Как отправить, принять и преобразовать предложение в заявку?
Обновлено 8 октября 2026 г.
Отправьте предложение. Когда оно Принято, нажмите Преобразовать в заявку. Клиент может Принять предложение по ссылке Посмотреть предложение. Вы по-прежнему можете нажать Отметить как принятое, если договорились другим способом.
- Нажмите Предложения и откройте предложение.
- Если оно имеет статус Черновик, нажмите Отправить клиенту. Статус изменится на Отправлено.
- Клиент открывает ссылку и нажимает Принять предложение или Отклонить (см. Как клиент принимает или отклоняет предложение?). Или, если договорились по телефону, нажмите Отметить как принятое.
- Когда статус Принято, нажмите Преобразовать в заявку. Откроется форма заявки с заполненными данными клиента, адресом и строками.
- Если данные уже известны, укажите Дата визита и Назначить исполнителя. Нажмите Создать заявку.
Принятие не создаёт заявку. Вы всё равно преобразуете.
Если клиент нажал Отклонить, используйте Дублировать как новый черновик, чтобы отправить новое предложение. Отклонённое предложение нельзя открыть заново на месте.
Отменить принятие работает до преобразования — в том числе после принятия клиентом.
Другие действия с предложением:
- Скачать PDF
- Отправить письмо повторно (уже отправлено)
- Отметить как отклонённое
- Отменить предложение
Отправленное предложение после даты Действительно до получает статус Истекло. После этого клиент не может принять предложение.
Только для модели раздела дохода: Выставил задаётся при создании предложения (см. Как создать предложение?). При преобразовании всё равно создаётся заявка компании, если не изменить это в форме заявки.