Получение заказов

Добавляйте клиентов, создавайте предложения, ведите список услуг и разместите форму заявки на своём сайте.

• Как добавить форму заявки на сайт?Включите форму в разделе Настройки → Интеграции. Скопируйте Сниппет iframe на свой сайт.
• Что происходит после отправки формы?Gatavo создаёт нового потенциального клиента и новую заявку. Заявка помечается меткой С сайта.
• Как добавить клиента вручную?В модели Клиенты, нажмите Добавить клиента. Нужны Имя и Телефон.
• Как импортировать клиентов из CSV?В модели Клиенты, нажмите Импорт. Загрузите CSV. Сопоставьте Имя и Эл. почта или Телефон. Проверьте предпросмотр. Импортируйте.
• Как посмотреть историю клиента?Откройте Клиенты и нажмите имя. В профиле есть вкладки с заявками, предложениями, счетами, заметками, файлами и Недавняя активность.
• Как добавить ещё один адрес?В профиле клиента используйте карточку Объекты. Нажмите + Добавить новый объект.
• Как добавить заметки или файлы клиента?В профиле клиента откройте Заметки или Вложения. Эти данные хранятся у клиента, а заметки заявки — у заявки.
• Как добавить услуги, которые я продаю?Откройте Услуги и товары. Нажмите Добавить услугу, затем укажите название и цену.
• Как создать предложение?Нажмите Предложения → Создать предложение. Выберите клиента и добавьте строки. Нажмите Сохранить черновик или Отправить предложение.
• Как отправить, принять и преобразовать предложение в заявку?Отправьте предложение. Когда оно Принято, нажмите Преобразовать в заявку. Клиент может Принять предложение по ссылке Посмотреть предложение. Вы по-прежнему можете нажать Отметить как принятое, если договорились другим способом.
• Как клиент принимает или отклоняет предложение?Клиент открывает в письме ссылку Посмотреть предложение. Нажимает Принять предложение или Отклонить. Вход в Gatavo не нужен.