Как добавить заметки или файлы клиента?

Обновлено 8 сентября 2026 г.

В профиле клиента откройте Заметки или Вложения. Эти данные хранятся у клиента, а заметки заявки — у заявки.

1. Откройте клиента.
2. Нажмите Заметки. Введите текст в поле Добавьте заметку об этом клиенте... и сохраните.
3. Нажмите Вложения, чтобы добавить файл клиента.
4. Во вкладке Заметки также отображаются Импортированные заметки заявок. Нажмите Открыть заявку, чтобы перейти к заявке.

В заметках клиента храните постоянные сведения, например код ворот или пожелание приезжать утром. Информацию только об одном визите добавляйте в заметку заявки.