Как добавить клиента вручную?

Обновлено 8 октября 2026 г.

В модели Клиенты, нажмите Добавить клиента. Нужны Имя и Телефон.

1. Нажмите Клиенты.
2. Нажмите Добавить клиента.
3. Заполните Имя и Телефон. Фамилия и Эл. почта необязательны.
4. Если телефон или эл. почта совпадают с данными существующего клиента, появится сообщение Клиент с такими контактными данными уже существует. Откройте этого клиента. Предупреждение не мешает сохранить запись, но так появляются дубликаты одного контакта.
5. Сохраните.

Сначала клиент получает статус Потенциальный. Статус станет Active, когда вы нажмёте Начать в его первой заявке.

В профиле можно нажать Новая заявка или Создать предложение.

Чтобы добавить сразу много клиентов, см. Как импортировать клиентов из CSV?.