Kaip rankiniu būdu pridėti klientą?
Atnaujinta 2026 m. spalio 8 d.
Skiltyje Klientai spustelėkite Pridėti klientą. Reikia Vardas ir Telefonas.
- Spustelėkite Klientai.
- Spustelėkite Pridėti klientą.
- Įrašykite Vardas ir Telefonas. Pavardė ir El. paštas nėra privalomi.
- Jei telefono numeris ar el. paštas sutampa su jau esančio kliento duomenimis, matysite Klientas su šiuo kontaktu jau egzistuoja. Atidarykite tą klientą. Įspėjimas netrukdo išsaugoti, tačiau taip gali atsirasti antras to paties kontakto įrašas.
- Išsaugokite.
Klientas prasideda kaip Potencialus. Jis tampa Active, kai pirmame darbe spustelėjate Pradėti.
Iš profilio galite spustelėti Naujas darbas arba Sukurti pasiūlymą.
Norėdami įkelti daug klientų iš karto, skaitykite Kaip importuoti klientus iš CSV?.