Kaip išsiųsti, priimti ir paversti pasiūlymą darbu?
Atnaujinta 2026 m. spalio 8 d.
Išsiųskite pasiūlymą. Kai jis Priimtas, spustelėkite Konvertuoti į darbą. Klientas gali Priimti pasiūlymą nuorodoje Peržiūrėti pasiūlymą. Jei sutarta kitu būdu, vis tiek galite spustelėti Pažymėti priimtu.
- Spustelėkite Pasiūlymai ir atidarykite pasiūlymą.
- Jei tai Juodraštis, spustelėkite Siųsti klientui. Būsena pasikeis į Išsiųsta.
- Klientas atidaro nuorodą ir spusteli Priimti pasiūlymą arba Atmesti (žr. Kaip klientas priima arba atmeta pasiūlymą?). Arba, jei sutarta telefonu, spustelėkite Pažymėti priimtu.
- Kai būsena yra Priimtas, spustelėkite Konvertuoti į darbą. Atsidarys darbo forma su užpildytu klientu, adresu ir eilutėmis.
- Jei jau žinote, nustatykite Vizito data ir Priskirti darbuotoją. Spustelėkite Sukurti darbo užklausą.
Priėmimas darbo nesukuria. Jį vis tiek konvertuojate.
Jei jie spusteli Atmesti, naudokite Dubliuoti kaip naują juodraštį ir išsiųskite naują pasiūlymą. Atmesto pasiūlymo vietoje atidaryti negalima.
Atšaukti patvirtinimą veikia iki konvertavimo — ir po kliento priėmimo.
Kiti pasiūlymo veiksmai:
- Atsisiųsti PDF
- Siųsti pakartotinai — jei jau išsiųsta
- Pažymėti atmestu
- Atšaukti pasiūlymą
Išsiųstas pasiūlymas po datos Galioja iki tampa Nebegalioja. Po to klientas priimti nebegali.
Tik Pajamų dalijimo modeliui: lauką Išrašė nustatote kurdami pasiūlymą (žr. Kaip sukurti pasiūlymą?). Konvertuojant vis tiek sukuriamas įmonės darbas, nebent pakeisite tai darbo formoje.