Kaip peržiūrėti kliento istoriją?

Atnaujinta 2026 m. rugsėjo 8 d.

Atidarykite Klientai ir spustelėkite vardą. Profilyje rasite darbų, pasiūlymų, sąskaitų, pastabų, failų ir Naujausias aktyvumas skirtukus.

1. Spustelėkite Klientai.
2. Spustelėkite kliento vardą.
3. Viršuje matysite Aktyvus arba Potencialus, taip pat Iš viso darbų, Pajamos, Išlaidos ir Pelnas.
4. Naudokite skirtukus:
   • Darbai — visi šio kliento darbai
   • Pasiūlymai
   • Sąskaitos faktūros
   • Pastabos — pastabos apie klientą, ne apie darbą
   • Priedai
   • Naujausias aktyvumas — naujausi įvykiai rodomi pirmi
5. Skiltyje Naujausias aktyvumas spustelėkite Atidaryti darbą, Atidaryti sąskaitą arba Atidaryti aktą, kad iškart pereitumėte prie įrašo.
6. Atsiliepimo el. laiškas tikriausiai atidarytas reiškia, kad žmogus tikriausiai perskaitė laišką. Robotų ir tikrintuvų atidarymai neįtraukiami.

Potencialaus kliento būsena pasikeičia į Aktyvus, kai pirmame darbe spustelėjate Pradėti.

Yra dar dvi istorijos vietos. Jų nesupainiokite:

• Naujausias aktyvumas šiame puslapyje apima visą klientą.
• Kliento istorija darbo skydelyje rodo kitus to paties kliento darbus.

Specialistai kliento profilį mato tik tada, kai turi tam klientui priskirtą darbą.