Как посмотреть историю клиента?

Обновлено 8 сентября 2026 г.

Откройте Клиенты и нажмите имя. В профиле есть вкладки с заявками, предложениями, счетами, заметками, файлами и Недавняя активность.

1. Нажмите Клиенты.
2. Нажмите имя клиента.
3. Вверху отображается статус Активный или Потенциальный, а также Всего заявок, Доход, Расходы и Прибыль.
4. Используйте вкладки:
   • Заявки — все заявки этого клиента
   • Предложения
   • Счета
   • Заметки — заметки о клиенте, а не о заявке
   • Вложения
   • Недавняя активность — сначала отображаются самые новые события
5. Во вкладке Недавняя активность нажмите Открыть заявку, Открыть счёт или Открыть акт, чтобы сразу перейти к записи.
6. Письмо с запросом отзыва, вероятно, открыто означает, что получатель, скорее всего, прочитал письмо. Открытия ботами и сканерами не учитываются.

Статус потенциального клиента изменится на Активный, когда вы нажмёте Начать в его первой заявке.

История есть ещё в двух местах. Не путайте их:

• Недавняя активность на этой странице охватывает всю историю клиента.
• История клиента на панели заявки показывает другие заявки этого клиента.

Исполнитель видит профиль клиента, только если ему назначена заявка этого клиента.