Jak sprawdzić historię klienta?

Aktualizacja: 8 września 2026

Otwórz Klienci i kliknij nazwę. Profil zawiera zlecenia, oferty, faktury, uwagi, pliki i Ostatnia aktywność.

1. Kliknij Klienci.
2. Kliknij nazwę klienta.
3. U góry zobaczysz Aktywny albo Potencjalny, a także Łącznie zleceń, Przychód, Wydatki i Zysk.
4. Użyj zakładek:
   • Zlecenia — wszystkie zlecenia tej osoby
   • Oferty
   • Faktury
   • Uwagi — uwagi o kliencie, nie o zleceniu
   • Załączniki
   • Ostatnia aktywność — najnowsze zdarzenia są na górze
5. W Ostatnia aktywność kliknij Otwórz zlecenie, Otwórz fakturę albo Otwórz certyfikat, aby przejść do wpisu.
6. E-mail z prośbą o opinię prawdopodobnie otwarty oznacza, że odbiorca najpewniej przeczytał wiadomość. Otwarcia botów i skanerów są pomijane.

Status potencjalnego klienta zmienia się na Aktywny, gdy przy pierwszym zleceniu klikniesz Rozpocznij.

Są jeszcze dwa miejsca z historią. Nie pomyl ich:

• Ostatnia aktywność na tej stronie obejmuje całego klienta.
• Historia klienta w panelu zlecenia pokazuje inne zlecenia tej osoby.

Pracownik widzi profil klienta tylko wtedy, gdy ma zlecenie dla tej osoby.