Naujų darbų gavimas

Pridėkite klientus, kurkite pasiūlymus, sudarykite paslaugų sąrašą ir įdėkite užklausos formą į svetainę.

• Kaip svetainėje įdėti užklausos formą?Įjunkite formą skiltyje Nustatymai → Integracijos. Nukopijuokite Iframe kodas į savo svetainę.
• Kas nutinka pateikus formą?Gatavo sukuria naują potencialų klientą ir naują darbą. Darbas pažymimas žyme Iš svetainės.
• Kaip rankiniu būdu pridėti klientą?Skiltyje Klientai spustelėkite Pridėti klientą. Reikia Vardas ir Telefonas.
• Kaip importuoti klientus iš CSV?Skiltyje Klientai spustelėkite Importuoti. Įkelkite CSV. Susiekite Vardas ir El. paštas arba Telefonas. Peržiūrėkite. Importuokite.
• Kaip peržiūrėti kliento istoriją?Atidarykite Klientai ir spustelėkite vardą. Profilyje rasite darbų, pasiūlymų, sąskaitų, pastabų, failų ir Naujausias aktyvumas skirtukus.
• Kaip pridėti kitą adresą?Kliento profilyje naudokite kortelę Objektai. Spustelėkite + Pridėti naują objektą.
• Kaip prie kliento pridėti pastabų ar failų?Kliento profilyje atidarykite Pastabos arba Priedai. Šie duomenys saugomi prie kliento, o darbo pastabos — prie darbo.
• Kaip pridėti parduodamas paslaugas?Atidarykite Paslaugos ir produktai. Spustelėkite Pridėti paslaugą ir įrašykite pavadinimą bei kainą.
• Kaip sukurti pasiūlymą?Spustelėkite Pasiūlymai → Sukurti pasiūlymą. Pasirinkite klientą ir pridėkite eilutes. Spustelėkite Išsaugoti juodraštį arba Siųsti pasiūlymą.
• Kaip išsiųsti, priimti ir paversti pasiūlymą darbu?Išsiųskite pasiūlymą. Klientui sutikus, spustelėkite Pažymėti priimtu, tada Konvertuoti į darbą. Klientas negali jo priimti pačiame Gatavo.